Отчёты по пожертвованиям

Отчёты по Пожертвованиям в TimelyChurch помогают отслеживать дары, анализировать активность доноров, просматривать разбивку по Фондам и генерировать giving statements для налоговых целей. Отчёты по Пожертвованиям находятся в разделе Финансы панели администратора (не в модуле Отчётов).

Примечание: Модуль Пожертвования — премиум-функция. Тариф вашей церкви должен включать функцию «giving» для доступа к этому разделу.

Доступ к отчётам по пожертвованиям

1. В боковой панели администратора перейдите в Finances > Giving.
2. Страница Пожертвования отображает все дары с опциями фильтрации и сводной статистикой.

Список пожертвований и фильтрация

Главная страница Пожертвования показывает список всех записанных пожертвований в диапазоне дат. Вы можете фильтровать пожертвования по:

• Date range — установите дату начала и окончания (по умолчанию текущий месяц).
• Payment method — фильтр по наличным, чеку, онлайн или другим способам оплаты.
• Fund — фильтр по конкретному Фонду, чтобы видеть только пожертвования, распределённые на этот Фонд.

Каждая запись пожертвования показывает имя донора, сумму, дату, способ оплаты и распределение по Фонду.

Сводная статистика пожертвований

Вверху страницы Пожертвования сводные карточки отображают ключевые метрики за выбранный период:

• Total Amount — сумма всех пожертвований за период.
• Donation Count — количество отдельных записей пожертвований.
• Unique Donors — количество различных лиц, которые пожертвовали.
• Average Amount — средний размер пожертвования.
• In-Person Amount — итого от очных способов пожертвования (наличные, чек).
• Online Amount — итого от онлайн-пожертвований.
• Recurring Amount — итого от повторяющихся пожертвований.
• By Method — разбивка итогов по каждому способу оплаты.

Детали отдельного пожертвования

Нажмите любое пожертвование, чтобы просмотреть полные детали, включая:

• Информацию о доноре
• Сумму и дату
• Способ оплаты
• Распределения по Фондам (одно пожертвование может быть разделено между несколькими Фондами)
• Кто записал пожертвование
• Заметки

Из детального вида вы также можете:

• Распечатать или скачать квитанцию для донора
• Отправить квитанцию по email напрямую донору

Квитанции о пожертвованиях

Индивидуальные квитанции

1. Перейдите в Finances > Giving и нажмите на пожертвование.
2. Нажмите Receipt, чтобы просмотреть печатную квитанцию.
3. Нажмите Email Receipt, чтобы отправить квитанцию напрямую на email донора.

Giving Statements (годовые налоговые выписки)

Giving statements — комплексные сводки вкладов донора за период, обычно генерируемые для годовых налоговых целей.

1. Перейдите в Finances > Statements.
2. Выберите донора для предпросмотра его giving statement.
3. Нажмите Download PDF, чтобы сохранить выписку.
4. Нажмите Email Statement, чтобы отправить PDF напрямую донору.

Массовые выписки: Используйте опцию Bulk Generate для генерации giving statements для всех доноров сразу. Это особенно полезно в конце года, когда нужно распространить налоговые квитанции.

Совет: Генерируйте и распространяйте giving statements в январе, чтобы помочь донорам с налоговыми декларациями. Функция массовой генерации экономит значительное время для крупных общин.

Разбивка по фондам

Фонды позволяют категоризировать пожертвования по конкретным целям (например, General Fund, Building Fund, Missions).

1. Перейдите в Finances > Funds, чтобы увидеть все настроенные Фонды.
2. Каждый Фонд показывает общую сумму пожертвований.
3. При просмотре пожертвований вы можете фильтровать по Фонду, чтобы видеть все дары, направленные на конкретную цель.

Пакеты депозитов

Пакеты депозитов помогают группировать пожертвования для банковских депозитов.

1. Перейдите в Finances > Giving > Batches для управления пакетами депозитов.
2. Создайте новый пакет, добавьте пожертвования и закройте пакет по завершении.
3. Сгенерируйте Deposit Slip для любого пакета, чтобы отнести в банк.

Экспорт данных о пожертвованиях

Стандартный экспорт CSV/Excel/PDF

1. Перейдите в Finances > Giving.
2. Установите нужный диапазон дат и любые фильтры.
3. Нажмите кнопку Export.
4. Выберите формат экспорта: CSV, Excel или PDF.
5. Выберите, какие поля включить в экспорт.
6. Нажмите Download.

Обратите внимание на формат «Excel»: Сегодня опция Excel производит CSV-файл с расширением .xlsx и MIME-типом application/vnd.ms-excel, а не настоящий бинарный Excel. Excel, Google Sheets и Numbers открывают его корректно, но опытные пользователи, запускающие скрипты или строгие инструменты для таблиц, должны рассматривать его как CSV (или явно выбирать CSV).

Важно: Экспорт финансовых данных ограничен окном в 2 года по политике сохранения данных. Вы не можете экспортировать данные о Пожертвованиях старше 2 лет.

Экспортируемые поля

Экспорт может включать:

• Имя донора
• Email
• Телефон
• Сумму пожертвования
• Дату
• Способ оплаты
• Распределения по Фондам
• Заметки

Кампании залогов (Pledge Campaigns)

Если ваша церковь проводит кампании сбора средств или залогов, данные о пожертвованиях, привязанные к кампаниям, отслеживаются отдельно.

1. Перейдите в Finances > Pledges для просмотра кампаний.
2. Каждая кампания показывает общие заложенные суммы vs. фактически полученные пожертвования.
3. Детали пожертвований кампании доступны со страницы деталей кампании.

Интеграция онлайн-пожертвований

Если ваша церковь подключила Stripe Connect для онлайн-пожертвований:

• Онлайн-пожертвования автоматически записываются в систему.
• Они появляются в списке Пожертвования с «online» как способом оплаты.
• Квитанции генерируются автоматически.
• Повторяющиеся онлайн-пожертвования отслеживаются с их расписанием повторения.

Связанные статьи

• Reports Overview
• Financial Reports
• Exporting Data