Отчёты и аналитика по пожертвованиям
TimelyChurch предлагает несколько способов анализа данных о пожертвованиях церкви — от сводных карточек на странице «Пожертвования» до детальных экспортов, справок и бухгалтерских отчётов. В этой статье описаны все инструменты отчётности по пожертвованиям. Отчёты по пожертвованиям находятся в разделе Финансы боковой панели, а не в модуле Отчёты.
Примечание по тарифу: Пожертвования и связанные финансовые инструменты отчётности (Funds, Statements, Reports, Pledges и Accounting) — функции тарифа Pro. На тарифах Starter и Growth они отображаются в боковой панели Финансы как заблокированные пункты с предложением обновить. Если вы не видите описанный ниже раздел, проверьте, что церковь на тарифе Pro.
Уровни «Пожертвований»: Сводные карточки видны на любом уровне. Список пожертвований, поиск жертвователей, квитанции и справки требуют уровня Бухгалтер или выше, а экспорт — уровня Администратор. См. Кто может видеть пожертвования.
Сводные карточки страницы «Пожертвования»
На странице Пожертвования (Финансы > Пожертвования) вверху отображаются четыре сводные карточки, рассчитанные для выбранного года (по умолчанию — текущий):
| Карточка | Описание |
|---|---|
| Total | Сумма всех пожертвований за год. |
| Лично | Итог по наличным, чекам, конвертам и прямым переводам. |
| Online | Итог по карте, онлайн, Cash App, Zelle, Venmo и PayPal. |
| Повторяющиеся | Итог по пожертвованиям с частотой «recurring». Когда есть активные регулярные дары, карточка также показывает, сколько их активно и какая ежемесячная сумма от них ожидается. |
Карточки обновляются автоматически при смене года.
Фильтрация данных о пожертвованиях
Используйте следующие фильтры на странице Пожертвования, чтобы сузить представление:
| Фильтр | Варианты |
|---|---|
| Поиск... | Поиск по имени донора или Giving ID (показывается только тем, кто может видеть жертвователей). |
| Год ГГГГ | Текущий год или до 5 лет назад. См. примечание ниже об ограничениях экспорта. |
| Все способы | Cash, Check, Card, Envelope, Direct Deposit, Online, Cash App, Zelle, Venmo, PayPal или Other. |
| Все / Разовый / Повторяющиеся | Показать все дары, только разовые или только повторяющиеся. |
Фильтры можно комбинировать. Например, можно просмотреть все повторяющиеся карточные пожертвования за 2025 год.
Каждая строка списка показывает ID дара, дату, жертвователя, фонд (с «+N ещё» при разделении), способ и частоту и сумму. Нажмите на дар, чтобы открыть его детали — жертвователь, распределения, заметки, кто записал — см. Recording Donations.
Онлайн-дары с вашей страницы пожертвований записываются автоматически: они появляются в списке со способом оплаты Card, их Источник — online, а у повторяющихся онлайн-даров показана частота.
Квитанции о пожертвованиях
Квитанцию по любому отдельному дару можно скачать или отправить по email из строки этого дара в списке пожертвований: откройте меню действий строки и выберите Скачать PDF или Отправить email. Онлайн-дары получают квитанцию автоматически, когда донор указывает email. См. Recording Donations.
Отчёты по фондам
Страница Funds (Финансы > Фонды) даёт аналитику пожертвований на уровне фонда. Для каждого фонда вы видите:
| Столбец | Описание |
|---|---|
| Всего собрано | Сумма всех распределений по этому фонду за выбранный период. |
| Лично | Распределения с очных способов оплаты. |
| Онлайн | Распределения с онлайн-способов оплаты. |
Выпадающий список Период: вверху страницы Funds предлагает:
- Today — только текущий день.
- This Week — текущая неделя (понедельник – воскресенье).
- This Month — текущий календарный месяц (по умолчанию).
- This Quarter — текущий квартал.
- This Year — текущий календарный год.
- All Time — без фильтра по дате.
- Пользовательский диапазон — задайте конкретные даты начала и окончания, затем нажмите Применить.
Четыре карточки над списком показывают итоги по всем фондам за период: Всего пожертвований, Лично, Онлайн и Повторяющиеся. См. Managing Funds.
Экспорт данных о пожертвованиях
Как экспортировать
- На странице Пожертвования откройте меню Больше действий (иконка с тремя точками вверху страницы).
- Выберите Экспорт отчётов.... Откроется окно Экспорт пожертвований.
- Настройте экспорт:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Диапазон дат | Дата начала и Дата окончания (обе обязательны; конец не раньше начала) либо быстрый выбор: Этот месяц, Прошлый месяц, Этот год, Прошлый год или Последние 2 года (макс.). |
| Поля для включения | Выберите столбцы для экспорта (см. ниже). |
| Format | Excel, CSV или PDF. |
- Нажмите Export.
Доступные поля экспорта
| Столбец | Содержание |
|---|---|
| Donor Name | Полное имя участника, имя вручную введённого донора или «Anonymous». |
| Email участника или вручную введённый email донора. | |
| Amount | Сумма пожертвования (2 знака после запятой). Полностью возвращённые исключаются; частично возвращённые экспортируются по чистой (оставшейся) сумме. |
| Fund | Название фонда(ов), на которые распределено пожертвование (через запятую при разделении). |
| Date | Дата пожертвования в формате YYYY-MM-DD. |
| Payment Method | Читаемый способ оплаты (например, «Cash», «Check», «Card»). |
| Frequency | «One-time» или «Recurring». |
| Check Number | Номер чека (пусто, если не применимо). |
| Notes | Внутренние заметки к пожертвованию. |
Если поля не выбраны, экспорт включает Donor Name, Amount и Date.
Форматы экспорта
- CSV — стандартный файл с разделителями-запятыми. Совместим с любым табличным приложением.
- Excel — файл таблицы с расширением
.xlsx, который корректно открывают Excel, Google Sheets и Numbers. Внутри это CSV, поэтому если другой программе нужна настоящая книга Excel или простой CSV, выберите CSV. - PDF — форматированный отчёт с названием церкви, диапазоном дат, всеми строками пожертвований и общим итогом.
Ограничение хранения данных
Экспорт ограничен данными за последние 2 года. И дата начала, и сам диапазон не могут превышать 2 года. Это политика хранения данных, применяемая ко всем финансовым экспортам.
Примечание: просмотр vs. экспорт исторических данных
- Фильтрация на экране (выпадающий список Год ГГГГ на странице Пожертвования) охватывает до 5 лет назад. Вы можете просматривать, искать и проверять более старые пожертвования прямо в приложении.
- Экспорт (CSV, Excel, PDF) ограничен последними 2 годами. Если вы выберете дату начала дальше 2 лет назад, экспорт будет отклонён с сообщением «Экспорт финансовых данных ограничен последними 2 годами. Пожалуйста, измените дату начала.»
Если нужна печатная запись о пожертвованиях старше 2 лет, сгенерируйте справки о пожертвованиях за нужный год (тоже ограничены 2 годами) или распечатайте вид с экрана. Для более глубокого исторического экспорта обратитесь в поддержку.
Защита от формул
Текстовые поля в экспортах CSV и Excel защищены так, чтобы табличная программа никогда не выполняла значение как формулу: любое значение, начинающееся с =, +, -, @, табуляции или возврата каретки, сохраняется с ведущим апострофом.
Справки о пожертвованиях как отчёты
Годовые справки о пожертвованиях служат отчётами на уровне донора. Каждая справка включает:
- Все дары донора за год, сгруппированные по месяцам, с блоком Summary by Fund, когда пожертвования охватывают более одного фонда.
- Квартальные итоги (Q1–Q4).
- Общий итог за год и блок налогового раскрытия IRS.
Справки формируются на странице Справки о пожертвованиях — откройте её через Больше действий > Печать справок на странице «Пожертвования» или через карточку Справки о пожертвованиях на вкладке Reports бухгалтерии. Просмотрите справку донора, скачайте её в PDF или отправьте по email; Скачать всё (уровень «Администратор») собирает справки всех доноров за год в один PDF для печати и рассылки (до 500 доноров за скачивание). Страница открывается на текущем годе — переключите год в первую очередь, когда готовите справки в январе за только что закончившийся год.
Подробности о генерации и рассылке справок — в Справки о пожертвованиях.
Отчёты по кампаниям обещаний
Страница каждой кампании (Финансы > Pledges, затем откройте кампанию) отчитывается о результатах кампании на вкладке Панель управления:
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Прогресс к цели | Процент собранного и процент обещанного, с индикатором прогресса. |
| Внесено | Полученные деньги — платежи по обещаниям плюс прямые пожертвования. |
| По обещанию | Сумма всех обязательств по обещаниям. |
| Цель | Цель сбора средств. |
| Обещавшие пожертвовать | Число людей с обещанием в кампании. |
| Прямые доноры | Доноры, которые жертвовали в кампанию без обещания (показаны последние 20). |
| Отстаёт от графика | Обещания с отставанием более 10 % от ожидаемого прогресса, со ссылкой Отправлять напоминания →. |
| Осталось дней | Дней до даты окончания кампании (если задана). |
Вкладка также перечисляет Крупнейшие обещавшие пожертвовать (частота, обещанная сумма, процент выполнения) и Недавние прямые пожертвования. Раздел «Кампании» на странице «Обещанные пожертвования» показывает Итого, Активный, Собрано и По обещанию по всем кампаниям. См. Pledge Campaigns.
Отчёты по пакетам депозитов
Каждый пакет депозита даёт сводное представление:
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Batch Number | Последовательный идентификатор (DEP-XXXXX). |
| Deposit Date | Дата банковского депозита. |
| Ожидаемые | Ожидаемая сумма депозита. |
| Фактический | Сумма всех пожертвований в пакете. |
| Difference | Фактическая минус ожидаемая (для сверки). |
| Элементы | Число пожертвований в пакете. |
| Status | Open, Closed или Deposited. |
Депозитные квитанции можно скачать в PDF с полным списком пожертвований (уровень «Бухгалтер» или выше). См. Deposit Batches.
Отчёты интеграции с бухгалтерией
Поскольку каждое пожертвование автоматически создаёт бухгалтерские транзакции, данные о пожертвованиях можно также просматривать через инструменты отчётности модуля бухгалтерии:
- Income Statement — доходы vs. расходы за диапазон дат с разбивкой по категориям (в Simple mode называется Поступления и расходы).
- Balance Sheet — снимок активов, обязательств и чистых активов (режим «Полная бухгалтерия»).
- Treasurer's Report — одностраничная месячная сводка с доходами и расходами по категориям, остатками фондов и остатками банковских счетов, готовая для заседаний совета.
- Transactions — список всех бухгалтерских транзакций, включая записи пожертвований, с фильтрацией по счёту, диапазону дат и типу.
Откройте их из боковой панели Финансы, выбрав Accounting, затем вкладку Reports (центр Финансовые отчёты). Центр также ведёт к Trial Balance, General Ledger, Budget vs Actual и Справкам о пожертвованиях. Список Transactions находится в Accounting > Transactions. См. Financial Reports.
Советы по эффективному анализу пожертвований
- Проверяйте ежемесячно — смотрите страницу Пожертвования хотя бы раз в месяц, чтобы замечать тренды общих пожертвований, соотношения онлайн vs. очных и рост повторяющихся пожертвований.
- Сравнивайте год к году — используйте фильтр по году для сравнения уровней пожертвований.
- Отслеживайте результаты по фондам — следите за итогами отдельных фондов, чтобы целевые пожертвования выполнялись.
- Следите за повторяющимися пожертвованиями — растущая база повторяющихся пожертвований даёт более предсказуемый доход церкви. Используйте фильтр «Повторяющиеся» для этого сегмента.
- Следите за выполнением обещаний — регулярно проверяйте выполнение обещаний и связывайтесь с отстающими.
- Экспортируйте для заседаний совета — генерируйте PDF или Excel для финансового комитета и совета.
- Рассылайте справки в январе — справки о пожертвованиях помогают вашим донорам с налоговой отчётностью.