Отчёты и аналитика по пожертвованиям
TimelyChurch предлагает несколько способов анализа данных о пожертвованиях церкви — от сводной статистики на панели до детальных экспортов. В этой статье описаны все инструменты отчётности в модуле Пожертвования.
Примечание по тарифу: Пожертвования и связанные финансовые инструменты отчётности (Funds, Statements, Reports, Pledges и Accounting) — функции тарифа Pro. На тарифах Starter и Growth они отображаются в боковой панели Финансы как заблокированные пункты с предложением обновить. Если вы не видите описанный ниже раздел, проверьте, что церковь на тарифе Pro.
Статистика на панели пожертвований
На странице Пожертвования вверху отображаются четыре сводные карточки, рассчитанные для выбранного диапазона дат (по умолчанию — текущий месяц):
| Карточка | Описание |
|---|---|
| Total | Сумма всех пожертвований за период. |
| In-Person | Итог по наличным, чекам, конвертам и прямым переводам. |
| Online | Итог по карте, онлайн, Cash App, Zelle, Venmo и PayPal. |
| Recurring | Итог по пожертвованиям с частотой «recurring». |
Карточки обновляются автоматически при изменении фильтра дат.
Дополнительная статистика за период
Помимо четырёх сводных карточек система отслеживает:
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Donation Count | Общее число отдельных пожертвований за период. |
| Unique Donors | Число уникальных доноров (по person_id) за период. |
| Average Donation | Общая сумма, делённая на число пожертвований. |
| By Payment Method | Разбивка итогов и количества по каждому способу оплаты. |
Фильтрация данных о пожертвованиях
Используйте следующие фильтры на странице Пожертвования, чтобы сузить представление:
| Фильтр | Варианты |
|---|---|
| Date Range | Дата начала и окончания (по умолчанию — текущий месяц). |
| Year | Быстрый фильтр на весь год (текущий и до 5 лет назад). См. примечание ниже об ограничениях экспорта. |
| Search | Поиск по имени донора, Giving ID или имени участника. |
| Payment Method | Cash, Check, Card, Envelope, Direct Deposit, Online, Cash App, Zelle, Venmo, PayPal или Other. |
| Fund | Любой активный фонд пожертвований. |
| Source | Manual, Online или Import. |
| Frequency | One-time или Recurring. |
Фильтры можно комбинировать. Например, можно просмотреть все повторяющиеся карточные пожертвования в Building Fund за Q3 2025.
Отчёты по фондам
Страница Funds даёт аналитику пожертвований на уровне фонда. Для каждого фонда вы видите:
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Total Collected | Сумма всех распределений по этому фонду (с фильтром по датам). |
| In-Person Collected | Распределения с очных способов оплаты. |
| Online Collected | Распределения с онлайн-способов оплаты. |
| Donation Count | Число распределений по этому фонду. |
Фильтры диапазона дат на странице Funds
Страница Funds поддерживает несколько пресетов диапазона дат:
- Today — только текущий день.
- This Week — текущая неделя (понедельник – воскресенье).
- This Month — текущий календарный месяц (по умолчанию).
- This Quarter — текущий квартал.
- This Year — текущий календарный год.
- All Time — без фильтра по дате.
- Custom — задайте конкретные даты начала и окончания.
Сводная статистика по фондам
Вверху страницы Funds:
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Total Funds | Общее число фондов (активных и архивных). |
| Active | Фонды, принимающие пожертвования. |
| Archived | Архивированные фонды. |
| Online Enabled | Активные фонды на публичной странице пожертвований. |
Финансовая сводка по всем фондам:
- Total Giving — все распределения по всем фондам за период.
- In-Person — очные пожертвования по всем фондам.
- Online — онлайн-пожертвования по всем фондам.
- Recurring — повторяющиеся пожертвования по всем фондам.
Экспорт данных о пожертвованиях
Как экспортировать
- На странице Пожертвования откройте меню More Actions (иконка с тремя точками вверху страницы).
- Выберите Export reports....
- Настройте экспорт:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Start Date | Начало диапазона экспорта. Обязательно. |
| End Date | Конец диапазона. Обязательно. Должна быть не раньше даты начала. |
| Fields | Выберите столбцы для экспорта (см. ниже). |
| Format | CSV, Excel или PDF. |
- Нажмите Export.
Доступные поля экспорта
| Ключ поля | Заголовок столбца | Содержание |
|---|---|---|
donor_name |
Donor Name | Полное имя участника, имя вручную введённого донора или «Anonymous». |
email |
Email участника или вручную введённый email донора. | |
amount |
Amount | Сумма пожертвования (2 знака после запятой). Полностью возвращённые исключаются; частично возвращённые экспортируются по чистой (оставшейся) сумме. |
fund |
Fund | Название фонда(ов), на которые распределено пожертвование (через запятую при разделении). |
date |
Date | Дата пожертвования в формате YYYY-MM-DD. |
payment_method |
Payment Method | Читаемая метка способа оплаты (например, «Cash», «Check», «Card»). |
frequency |
Frequency | «One-time» или «Recurring». |
check_number |
Check Number | Номер чека (пусто, если не применимо). |
notes |
Notes | Внутренние заметки к пожертвованию. |
Если не выбрано ни одного допустимого поля, экспорт по умолчанию включает Donor Name, Amount и Date.
Форматы экспорта
- CSV — стандартный файл с разделителями-запятыми. Совместим с любым табличным приложением.
- Excel — CSV с UTF-8 BOM для корректной кодировки в Excel. Расширение
.xlsx. - PDF — форматированный отчёт с названием церкви, диапазоном дат, всеми строками пожертвований и общим итогом.
Ограничение хранения данных
Экспорт ограничен данными за последние 2 года. И дата начала, и сам диапазон не могут превышать 2 года. Это политика хранения данных для всех финансовых экспортов.
Примечание: просмотр vs. экспорт исторических данных
Несоответствие намеренное, но важно понимать:
- Фильтрация на экране (выпадающий список Year и выбор дат на странице Пожертвования) охватывает до 5 лет назад. Вы можете просматривать, искать и проверять более старые пожертвования прямо в интерфейсе.
- Экспорт (CSV, Excel, PDF) ограничен последними 2 годами. Если диапазон экспорта уходит дальше 2 лет, система отклонит запрос.
Если нужна печатная запись о пожертвованиях старше 2 лет, сгенерируйте справки о пожертвованиях за нужный год (тоже ограничены 2 годами) или сделайте скриншоты / печать с экрана. Для более глубокого исторического экспорта обратитесь в поддержку.
Безопасность: защита от внедрения формул
Все текстовые поля в экспортах CSV/Excel санитизируются для предотвращения атак внедрения формул. Значения, начинающиеся с =, +, -, @, табуляции или возврата каретки, получают префикс одинарной кавычки, чтобы табличные приложения не интерпретировали их как формулы.
Справки о пожертвованиях как отчёты
Годовые справки о пожертвованиях служат отчётами на уровне донора. Каждая справка включает:
- Все пожертвования, сгруппированные по фондам.
- Квартальные итоги.
- Общий итог за год.
- Диапазон дат и число пожертвований.
Подробности о генерации и рассылке справок — в Справки о пожертвованиях.
Отчёты по кампаниям обещаний
Детальные виды кампаний дают отчётность по результатам кампании:
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Goal Amount | Цель сбора средств. |
| Total Pledged | Сумма всех сумм обязательств по обещаниям. |
| Total Raised | Сумма выполненных платежей по обещаниям. |
| Direct Donations | Пожертвования в кампанию, не привязанные к конкретному обещанию. |
| Total Amount Raised | Выполнение обещаний + прямые пожертвования. |
| Goal Progress % | Процент достижения цели. |
| Pledge Progress % | Процент выполнения сумм обещаний. |
| Pledge Count | Число обещаний. |
| Donation Count | Число прямых пожертвований. |
| Total Donor Count | Давшие обещания + прямые доноры. |
| Days Remaining | Дней до даты окончания кампании (если задана). |
| Views | Число просмотров публичной страницы. |
Отслеживание отдельных обещаний в кампании включает:
- Имя донора.
- Обещанную сумму.
- Выполненную сумму.
- Процент прогресса.
- Статус (Active, Completed, Paused, Cancelled).
- Отстаёт ли обещание от графика (фактический прогресс более чем на 10 % ниже ожидаемого).
Отчёты по пакетам депозитов
Каждый пакет депозита даёт сводное представление:
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Batch Number | Последовательный идентификатор (DEP-XXXXX). |
| Deposit Date | Дата банковского депозита. |
| Expected Total | Ожидаемая сумма депозита. |
| Actual Total | Сумма всех пожертвований в пакете. |
| Difference | Фактическая минус ожидаемая (для сверки). |
| Item Count | Число пожертвований в пакете. |
| Status | Open, Closed или Deposited. |
| Created By / Closed By | Аудиторский след — кто обрабатывал пакет. |
Депозитные квитанции можно скачать в PDF с полным списком пожертвований.
Отчёты интеграции с бухгалтерией
Поскольку каждое пожертвование автоматически создаёт бухгалтерские транзакции, данные о пожертвованиях можно также просматривать через инструменты отчётности модуля бухгалтерии:
- Income Statement — доходы vs. расходы за диапазон дат с разбивкой по фондам.
- Balance Sheet — снимок активов, обязательств и чистой стоимости с учётом счетов, связанных с пожертвованиями.
- Treasurer's Report — одностраничная сводка с данными о доходах и расходах и разбивкой по фондам, готовая для заседаний совета.
- Transactions — список всех бухгалтерских транзакций, включая записи пожертвований, с фильтрацией по счёту, диапазону дат и типу.
Откройте их из боковой панели Финансы, выбрав Accounting, затем Reports (хаб Reports ведёт к Balance Sheet, Income Statement и Treasurer's Report). Список Transactions находится в Accounting > Transactions. Бухгалтерия — функция тарифа Pro, поэтому эти инструменты доступны только на тарифе Pro.
Советы по эффективному анализу пожертвований
- Проверяйте ежемесячно — смотрите панель Пожертвования хотя бы раз в месяц, чтобы замечать тренды общих пожертвований, соотношения онлайн vs. очных и рост повторяющихся пожертвований.
- Сравнивайте год к году — используйте фильтр по году для сравнения уровней пожертвований.
- Отслеживайте результаты по фондам — следите за итогами отдельных фондов, чтобы целевые пожертвования выполнялись.
- Следите за повторяющимися пожертвованиями — растущая база повторяющихся пожертвований даёт более предсказуемый доход церкви. Используйте фильтр recurring для этого сегмента.
- Следите за выполнением обещаний — регулярно проверяйте выполнение обещаний и связывайтесь с отстающими.
- Экспортируйте для заседаний совета — генерируйте PDF или Excel для финансового комитета и совета.