Управление справочником участников

Справочник Участники — центральный узел для всех, кто связан с вашей церковью: члены, регулярные посетители, гости и другие. Здесь вы можете искать, фильтровать, просматривать, добавлять, редактировать и архивировать записи, чтобы база данных церкви оставалась организованной и актуальной.

Просмотр справочника участников

1. В левой боковой панели откройте Участники и нажмите Участники.

2. Страница называется Участники и семьи. Вы увидите список активных участников, отсортированный по имени в алфавитном порядке.

3. Под заголовком страницы две вкладки: People и Families, у каждой — счётчик в реальном времени. Оставайтесь на People для справочника или переключитесь на Families, чтобы видеть участников, сгруппированных по домохозяйствам.

4. Используйте выпадающий список Просмотры (первый элемент панели инструментов, подписанный текущим представлением, по умолчанию Активные участники), чтобы перейти к готовому представлению со счётчиком:

   • Активные участники — все активные (представление по умолчанию)
   • Все участники — активные и неактивные вместе
   • Семьи — представление по домохозяйствам
   • В разделе Быстрые фильтры: Участники, Посетители, Постоянные прихожане, Дни рождения сегодня, Дни рождения в этом месяце, Неактивный и В архиве

   Выбор мгновенно фильтрует список.

Совет: счётчик под заголовком страницы показывает, сколько участников сейчас в представлении. При активном фильтре или поиске также отображается отфильтрованное число «из» общего.

Совет: если TimelyChurch нашёл возможные дубликаты записей, вверху этой страницы появляется янтарный баннер Найдены дубликаты. Нажмите на него, чтобы просмотреть их — см. Обнаружение дубликатов и объединение.

Переключение режимов просмотра

На вкладке People TimelyChurch предлагает два способа просмотра отдельных участников:

• List View — таблица с именем, телефоном, статусом, возрастом, семьёй и днём рождения. Удобно для быстрого просмотра многих записей.
• Grid View — карточный вид с фотографиями и ключевыми данными с первого взгляда.

Переключайтесь значками списка и сетки в правой части панели инструментов.

В List View кнопка Столбцы позволяет выбрать, какие столбцы показывать (Телефон, Статус, Возраст, Семья, День рождения и любые ваши пользовательские поля).

Чтобы видеть семейные связи, переключитесь на вкладку Families вверху страницы.

Поиск участников

1. Нажмите поле поиска на панели инструментов (в нём написано «Попробуйте: мальчики, женщины, подростки, возраст 25 или любое имя...»).
2. Введите имя, email, телефон, город, статус членства или любую другую деталь.
3. Список обновляется по мере ввода. Нажмите Enter, чтобы искать сразу, или нажмите × в поле, чтобы очистить поиск.

Умные ключевые слова поиска

TimelyChurch понимает естественные ключевые слова, чтобы вы искали так, как думаете:

Можно комбинировать ключевые слова с именами, например: women Sarah найдёт женщин 18+ с именем Sarah.

Совет: умный поиск также просматривает значения пользовательских полей. Если вы создали поле «Allergies», поиск «peanut» найдёт всех, у кого это записано.

Фильтрация участников

Для более точных результатов используйте панель Фильтры на панели инструментов:

1. Нажмите кнопку Фильтры (рядом с полем поиска).
2. Выберите из доступных опций:
   • Статус членства — любой из статусов членства (Участник, Постоянный прихожанин, Посетитель, Участник, В процессе, Больше не участник, Неактивный, Бывший, Жертвователь кампании)
   • Пол — Male или Female
   • Семейное положение — Не в браке, В браке, В разводе или Вдовец/вдова
   • Birthday — Birthday Today или Birthday This Month
   • Мин. возраст и Макс. возраст — возрастной диапазон (например, от 5 до 12)
   • Группа / Команда — люди в определённой группе, классе или команде
   • Есть эл. почта / Есть телефон — люди, у которых есть или нет адреса эл. почты или телефона
   • Статус «Активный» — Только активные, Все участники или Только неактивные
   • В справочнике — Только видимые или Только скрытые
   • Можно комментировать — Можно комментировать или Нельзя комментировать
   • В архиве — Только активные, Только архивные или Включать архивные
   • Фильтры пользовательских полей — разверните этот раздел, чтобы фильтровать по любым вашим пользовательским полям
3. Нажмите Применить, чтобы обновить список.

Совет: при активных фильтрах кнопка Фильтры подсвечена. Нажмите Очистить на панели, чтобы сбросить к представлению по умолчанию.

На телефоне нажмите значок фильтра рядом с полем поиска, чтобы открыть сокращённый набор фильтров (Статус, Пол, День рождения, Активный), затем нажмите Применить.

Сохранённые списки

Если вы снова и снова используете одни и те же фильтры, сохраните их как список. Когда применён хотя бы один фильтр, нажмите Сохранить как список, дайте ему имя (например, «Дети 5–12») — и он появится в выпадающем списке Списки рядом с выпадающим списком «Просмотры» с живым счётчиком. Список хранит ваши фильтры, а не фиксированный набор людей, поэтому он всегда актуален.

Полное руководство — в статье Сохранённые списки (умные списки).

Добавление участников

Все способы добавления — в выпадающем списке Добавить человека (синяя кнопка с шевроном, справа вверху страницы). Подробности — в статье Добавление участников.

• Добавить человека — форма для данных об одном человеке
• Быстрое добавление нескольких — быстрое добавление нескольких людей только с именем и необязательным email
• Импорт из файла — загрузка таблицы для массового добавления
• Создать семью — создание новой записи домохозяйства
• Отправить email участникам — начать новое письмо людям из вашего справочника

Вы видите только те пункты, которые разрешает ваша роль. Например, Импорт из файла требует права Импорт в разделе «Участники и семьи», а Создать семью — права на создание семей.

Рядом с кнопкой Добавить человека находятся также Пользовательские поля (открывает настройки ваших пользовательских полей) и Экспорт CSV (скачивает весь справочник — людей на вкладке People, семьи на вкладке Families). См. Импорт и экспорт данных.

Редактирование участника

1. Нажмите на имя участника, чтобы открыть профиль.
2. На вкладке Обзор нажмите Редактировать профиль.
3. Обновите нужные данные — имя, контакты, адрес, статус членства, фото, пользовательские поля и другое.
4. Нажмите Сохранить изменения, чтобы применить, или Cancel, чтобы отменить.

Полный разбор каждого поля профиля — в статье Профиль участника.

Деактивация участника

Если человек больше не посещает, но запись нужно сохранить:

1. Откройте профиль участника.
2. Нажмите меню Actions (кнопка ⋮, справа вверху профиля).
3. Выберите Deactivate.
4. Участник будет помечен неактивным и скрыт из представления Участники по умолчанию.

Чтобы найти неактивных позже, выберите Inactive в Views или установите фильтр Active Status на «Inactive Only».

Совет: деактивация отличается от архивации. Деактивированный участник остаётся в базе и может быть активирован снова (тот же пункт меню тогда читается Activate). Данные сохраняются.

Примечание: меню Действия также позволяет Пригласить в команду, Отправить email, Отправить ссылку для входа, Копировать ссылку обновления профиля, Объединить профили и Отключить комментарии / Включить комментарии для этого человека. См. Профиль участника.

Архивация участника

Если нужно полностью убрать человека из активного справочника:

1. Откройте профиль участника.
2. Нажмите меню Actions.
3. Выберите Archive.
4. Участник по умолчанию не отображается ни в одном представлении, но данные сохранены.

Архивированный человек также исчезает из списков классов и участников групп. Его членства сохраняются, поэтому при восстановлении он снова появится в своих классах и группах.

Чтобы найти архивированных:

1. Перейдите на страницу Участники.
2. Откройте Views и выберите Archived (или в Filters установите Archived на «Archived Only»).
3. Вы увидите все архивные записи.

Восстановление архивированного участника

1. Найдите архивированного через представление Archived или фильтр.
2. Нажмите на имя.
3. Откройте Actions и нажмите Restore, чтобы вернуть в активный справочник.

Безвозвратное удаление участника

1. Откройте профиль участника.
2. Откройте Actions и нажмите Delete Permanently.
3. Подтвердите в диалоге. Это нельзя отменить.

Совет: безвозвратное удаление убирает все данные, связанные с этим человеком. Используйте только когда уверены, что запись больше не нужна.

Архивация и удаление требуют права Удаление в разделе «Участники и семьи» (входит в Полный доступ).

Массовые действия

Вы можете действовать с несколькими участниками сразу из режима List:

1. В списке Участники отметьте флажки рядом с нужными людьми (или флажок в заголовке, чтобы выбрать всех).
2. Вверху списка появится панель массовых действий с числом выбранных.
3. Выберите действие:
   • Записать в автоматизацию — добавить выбранных людей в одну из ваших активных email-автоматизаций. Выберите автоматизацию и нажмите Записать людей; уже записанные пропускаются. Эта кнопка появляется, только когда у вас есть хотя бы одна активная автоматизация и ваша роль может редактировать email-кампании.
   • Архивировать — архивирование выбранных сразу
   • Delete — безвозвратное удаление выбранных
   • Clear — снять выделение со всех

Архивировать и Удалить появляются, только если у вашей роли есть право Удаление в разделе «Участники и семьи».

Кто что видит

Что вы можете видеть и делать на странице «Участники», зависит от вашей роли:

• Просмотр позволяет просматривать справочник и открывать профили.
• Создать и Редактировать позволяют добавлять людей и менять их данные.
• Удаление, Импорт и Экспорт — отдельные права на архивацию или удаление людей, импорт файла и скачивание CSV. Полный доступ включает все из них.

Если охват вашей роли задан как Свои команды, вы видите только людей из команд, которыми руководите. См. Что видят руководители команд в разделе «Участники и семьи».

Связанные статьи

• Профиль участника
• Добавление участников в справочник
• Управление семьями
• Пользовательские поля
• Импорт и экспорт данных
• Теги и сегменты
• Самообслуживание в портале
• Сохранённые списки (умные списки)
• Что видят руководители команд в разделе «Участники и семьи»