Обзор профиля участника
У каждого участника в справочнике TimelyChurch есть подробная страница профиля. Это единая точка для всего об этом человеке — личные данные, семейные связи, история посещаемости, записи о Пожертвованиях, участие в группах, заметки, задачи follow-up и многое другое. Профиль организован во вкладки для быстрого доступа.
Открытие профиля участника
- В левой панели перейдите в Участники.
- Нажмите на имя любого участника в списке.
- Откроется полный профиль.
Заголовок профиля
Вверху вкладки Overview — сводная карточка участника:
- Profile Photo — фото (или инициалы, если фото не загружено). В режиме редактирования можно загрузить, изменить или удалить фото.
- Full Name — включая префикс (Mr., Mrs., Dr. и т.д.), имя, отчество, фамилию, суффикс (Jr., Sr., III и т.д.) и nickname.
- Membership Status Badge — цветной значок текущего статуса. Метка соответствует установленному статусу (Member, Regular Attender, Visitor, Participant, In Progress, No Longer Member, Inactive, Former или Campaign Donor).
- Active/Inactive Status — активен ли участник в базе.
- Edit Profile — переключает вкладку Overview в режим редактирования, затем Save Changes или Cancel.
- Actions Menu — меню с тремя точками с быстрыми действиями (см. Действия из любого профиля).
Вкладки
Профиль имеет до семи вкладок. Первые три всегда видны; остальные — только при наличии данных (Giving зависит от тарифа):
- Overview — всегда
- Notes & Tasks — всегда
- Family — всегда
- Involvement — когда участник в группе, классе, малой группе или serving team
- Attendance — при наличии check-in или записей посещаемости
- Giving — когда тариф включает Пожертвования
- Forms & Registrations — при отправках форм или регистрациях на мероприятия
На многих вкладках — небольшой значок-счётчик (число заметок и ожидающих задач, членов семьи, пожертвований и т.д.).
Вкладка Overview
Вкладка Overview содержит основную личную информацию в аккуратном режиме только для чтения. Нажмите Edit Profile, внесите изменения, затем Save Changes. Поля сгруппированы по разделам:
Личная информация
- Prefix — Mr., Mrs., Ms., Dr., Rev. и т.д.
- First Name, Middle Name, Last Name
- Suffix — Jr., Sr., III и т.д.
- Nickname — неформальное или предпочитаемое имя
- Gender — Male или Female. (TimelyChurch сейчас поддерживает только эти два значения. При импорте из Planning Center, Realm или других систем с дополнительными метками пола значения нужно сопоставить с Male, Female или оставить пустыми.)
- Birthdate — с автоматически рассчитанным возрастом
- Marital Status — Single, Married, Divorced или Widowed
- Anniversary Date
Контактная информация
- Email (основной)
- Email (дополнительный)
- Mobile Phone
- Home Phone
- Work Phone (с необязательным добавочным)
Адрес
- Street Address (строка 1 и 2)
- City
- State/Province
- ZIP/Postal Code
- Country
Связь с церковью
- Membership Status — одно из девяти значений:
- Member — официальный член церкви
- Regular Attender — регулярно посещает, но не оформил формальное членство
- Visitor — посетил хотя бы раз; по умолчанию для новых контактов
- Participant — вовлечён в жизнь церкви (программы, классы) без статуса члена или регулярного посетителя
- In Progress — проходит подготовку к членству
- No Longer Member — был членом; отношения завершены (используйте поля жизненного цикла ниже для причины)
- Inactive — в записях, но сейчас не вовлечён
- Former — исторический посетитель или член, сохранённый для учёта
- Campaign Donor — связан с церковью через кампанию или разовый подарок, не регулярное посещение
- Membership Date — дата официального членства
- Membership End Date — дата окончания активных отношений. Установка любого из трёх полей жизненного цикла ниже записывает запись в журнал аудита.
- Membership End Reason — причина окончания: Moved, Deceased, Personal Decision, Church Discipline, Transferred to Another Church или Other.
- Membership End Notes — свободный текст (контекст перевода, название новой церкви, пасторский контекст и т.д.). До 1 000 символов.
- First Visit Date — первое посещение
- Baptism Date
- How They Found Us — источник (друг, сайт, проехали мимо и т.д.)
- Previous Church
Совет: изменения Membership Status, Membership End Date, Membership End Reason и Membership End Notes записываются в журнал аудита вместе с сотрудником, внёсшим изменение. Это даёт руководству чёткий след для переводов и дисциплинарных решений.
Экстренный контакт
- Emergency Contact Name
- Emergency Contact Phone
- Emergency Contact Relationship
Настройки приватности справочника
Эти настройки управляют тем, что видно, когда участник показан в справочнике церкви для участников:
- Show in Directory — отображается ли участник вообще
- Show Email — виден ли email
- Show Phone — виден ли телефон
- Show Address — виден ли адрес
- Show Photo — видно ли фото профиля
- Show Birthday — виден ли день рождения
- Show Anniversary — видна ли годовщина
Совет: настройки приватности справочника дают каждому контроль над тем, что видят другие участники церкви. Поощряйте участников проверять эти настройки.
Пользовательские поля
Ниже стандартных полей — пользовательские поля вашей церкви: духовные дары, размер футболки, аллергии, интересы к служению и всё, что вы отслеживаете. См. Пользовательские поля.
Вкладка Notes & Tasks
Вкладка Notes & Tasks — где команда фиксирует важную информацию о взаимодействиях с участником и отслеживает follow-up задачи. Две секции: Notes сверху и Follow-ups (задачи) ниже. Счётчик вкладки — число заметок плюс ожидающие follow-ups.
Добавление заметки
- В секции Notes нажмите Add Note.
- Выберите Note Type: General Note, Pastoral Care, Prayer Request, Phone Call, Visit или Meeting.
- Введите текст заметки.
- Установите Visibility:
- Private (Only me) — видите только вы
- Shared with specific people/groups — доступ конкретным сотрудникам, группам или ролям
- All Administrators — все администраторы церкви
- Everyone — все в церкви
- При необходимости укажите Follow-Up Date и назначьте сотруднику.
- Нажмите Save.
Управление заметками
- Edit — иконка редактирования
- Delete — иконка удаления
- Filter — фильтр по типу в меню Filter
- Если у заметки открыта дата follow-up, можно отметить follow-up выполненным прямо из заметки
Совет: продумывайте видимость заметок. Заметки пасторской заботы обычно «Private (Only me)» или только для пасторского персонала.
Задачи Follow-up
Ниже заметок секция Follow-ups перечисляет все follow-up задачи участника. Add Follow-up — создать новую. Каждый follow-up включает:
- Category — General, Pastoral Care, Home Visit, Hospital Visit, First-Time Visitor и др.
- Method — Phone Call, In-Person Visit, Message/Email, Meeting
- Priority — Low, Normal, High или Urgent
- Due Date — срок выполнения
- Assigned To — ответственный сотрудник
- Status — Pending, In Progress, Completed или Cancelled
Здесь можно создавать, редактировать, отмечать выполненными или удалять follow-ups. Подробности — в Follow-Ups.
Вкладка Family
Вкладка Family показывает, к какой семье или семьям принадлежит участник, и его роль в каждой.
Вы увидите:
- Family Name — название семьи (например, «The Smith Family»)
- Role — Head of Household, Spouse, Parent, Child, Grandparent и т.д.
- Other Family Members — имена и роли остальных в семье
С этой вкладки можно:
- Добавить участника в существующую семью
- Создать новую семью с этим участником
- Изменить роль в семье
- Удалить из семьи
Подробности — в Управление семьями.
Вкладка Involvement
Вкладка Involvement показывает все группы, классы, малые группы и serving teams, с которыми связан участник. Появляется только при наличии данных о вовлечённости.
Groups
- Все членства в группах по типу (Serving Teams, Small Groups, Ministry Groups, Other Groups)
- Каждая запись ведёт на страницу группы
Class Enrollment
- Текущая запись в класс и предыдущие классы
- Enroll in Class (или Change Class, если уже записан) — выбор класса и запись прямо с вкладки
Serving
- Serving teams, предстоящие и прошлые назначения на мероприятия, роли волонтёра
Вкладка Attendance
Вкладка Attendance — история посещаемости и check-in. Появляется только при наличии check-in или записей посещаемости.
Check-Ins
Показывает последние 50 check-in (сначала новые):
- Date and Time check-in
- Group/Class, в который зарегистрировался
- Детали Session
- Время выхода или текущий статус «Checked In», плюс security code где применимо
Attendance (90 days)
Посещаемость за последние 90 дней:
- Date каждой записи
- Group
- Status — Present, Absent, Late или Excused
Совет: данные посещаемости помогают видеть паттерны вовлечённости. Если кто-то давно не посещал, создайте follow-up для связи.
Вкладка Giving
Вкладка Giving — финансовые записи участника:
- История пожертвований
- Активные обещания и кампании
- Кнопка Record Giving для ручного ввода пожертвований от его имени
Показаны доступные фонды церкви и активные кампании обещаний. Вкладка появляется только когда тариф включает Пожертвования; иначе заблокирована с переходом на страницу обновления.
Совет: подробнее о пожертвованиях и обещаниях — в разделе базы знаний о Пожертвованиях.
Вкладка Forms & Registrations
Появляется при отправках форм или регистрациях на мероприятия. Две секции:
Event Registrations
- Мероприятия, на которые зарегистрирован участник: дата мероприятия, дата регистрации, оплаченная сумма, статус (Registered, Attended, Waitlist, Cancelled)
Form Submissions
- Заполненные формы — connection cards, регистрации волонтёров и другие пользовательские формы со статусом каждой отправки
Действия из любого профиля
Меню Actions (три точки в заголовке профиля) предлагает быстрые действия. В зависимости от записи вы можете увидеть:
- Invite to Team — для участника с email, ещё не пользователя портала: приглашение в команду с предзаполненными данными
- Send Email — новое письмо на адрес участника
- Copy Profile Update Link — ссылка для самостоятельного обновления профиля
- Merge Profiles — объединение с дубликатом (см. Обнаружение дубликатов и объединение)
- Deactivate / Activate — переключение активности в базе
- Disable Comments / Enable Comments — возможность оставлять комментарии
- Archive — мягкое удаление из справочника (архивированных можно восстановить)
- Restore — вернуть архивированного (только для архивных записей)
- Delete Permanently — полное удаление