Управление фондами пожертвований
Фонды — это категории назначения пожертвований. Они позволяют донорам выбирать, куда направить подарок, и помогают церкви отслеживать доходы по назначению. Примеры: General Fund, Building Fund, Missions, Youth Ministry, Benevolence.
Примечание: фонды входят в инструменты Пожертвования и Финансы, доступные на тарифе Pro. На тарифах Starter и Growth пункт Фонды в боковой панели заблокирован с предложением обновления. Перейдите на Pro для управления фондами.
Доступ к фондам
- В боковой панели администратора перейдите в Финансы > Фонды.
- Страница Фонды показывает все фонды со сводной статистикой и фильтрами.
Кто может управлять фондами
У фондов своё собственное разрешение, отдельное от Пожертвований. В Администрирование → Роли и разрешения строка Фонды (в группе Финансы) определяет, что роль может здесь делать:
| Чтобы... | Строке «Фонды» нужно |
|---|---|
| Открыть страницу Фондов | Просмотр |
| Создать фонд или загрузить шаблон фондов | Создать |
| Редактировать фонд, задать фонд по умолчанию, восстановить архивный фонд | Редактировать |
| Архивировать или удалить фонд | Удалить (входит в Полный доступ) |
Тот, у кого нет действия «Удалить» и кто пытается архивировать фонд, видит «Для действия «архивирование фонда» нужен уровень доступа «Управление» в разделе «Бухгалтерия». Обратитесь к администратору церкви, если он вам нужен.» — на самом деле ему нужен Полный доступ в строке Фонды.
Загрузка шаблона фондов
Если фонды ещё не настроены, TimelyChurch может создать стартовый набор из восьми распространённых категорий:
- На странице Фонды нажмите Load Template. (Когда фондов нет, на экране пустого состояния также есть кнопка Load Template (Recommended).)
- Автоматически создаются следующие фонды:
| Название фонда | Описание | Цвет |
|---|---|---|
| General Fund (Default) | Основной операционный фонд для десятин, приношений и общих пожертвований | Indigo |
| Building Fund | Строительные проекты, улучшение помещений, ремонт | Purple |
| Missions | Местные и глобальные миссионеры, поездки, евангелизация | Blue |
| Benevolence | Помощь членам и общине в финансовой нужде | Green |
| Youth Ministry | Программы для молодёжи, лагеря, ретриты, мероприятия | Orange |
| Children's Ministry | Материалы воскресной школы, VBS, детские мероприятия | Pink |
| Special Offerings | Сезонные приношения, специальные кампании, разовые инициативы | Yellow |
| Memorial Gifts | Пожертвования в память или в честь близких | Gray |
Все фонды шаблона создаются как налогово-вычитаемые с включёнными онлайн-пожертвованиями. После создания их можно настроить.
Примечание: шаблон можно загрузить только при отсутствии фондов. Если фонды уже есть, сначала удалите их или создайте новые вручную.
Создание фонда
- На странице Фонды нажмите New Fund. Откроется панель «Create New Fund».
- Заполните поля:
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Fund Name | Да | Отображаемое название (уникально в пределах церкви). |
| Description | Нет | Краткое описание назначения (до 1000 символов). |
| Color | Нет | Цвет для визуальной идентификации в диаграммах и отчётах. Варианты: Indigo, Purple, Pink, Red, Orange, Yellow, Green, Teal, Cyan, Blue или Gray. |
| Tax Deductible | Нет | Являются ли пожертвования в этот фонд налогово-вычитаемыми. По умолчанию включено. |
| Enable Online Giving | Нет | Отображается ли фонд на публичной странице онлайн-пожертвований. По умолчанию включено. |
- Нажмите Create Fund. Первый созданный фонд автоматически становится фондом по умолчанию.
Редактирование фонда
- В списке фондов нажмите меню действий (⋮) в конце строки.
- Выберите Редактировать. Откроется панель «Edit Fund».
- Обновите название, описание, цвет, статус налогового вычета или настройку онлайн-пожертвований.
- Нажмите Сохранить.
Названия фондов должны оставаться уникальными в пределах церкви. Два фонда с одинаковым названием нельзя.
Установка фонда по умолчанию
Фонд по умолчанию используется, когда:
- донор жертвует онлайн, не выбирая конкретный фонд;
- пожертвование записывается без указания распределения по фондам.
Чтобы сменить фонд по умолчанию:
- Откройте меню действий (⋮) у нужного фонда.
- Нажмите Set as Default.
- Предыдущий фонд по умолчанию автоматически снимается.
Только активные (не архивные) фонды могут быть фондом по умолчанию.
Архивирование и восстановление фондов
Когда фонд больше не используется, но историю пожертвований нужно сохранить, архивируйте его вместо удаления.
Архивировать фонд
- Откройте меню действий (⋮) и нажмите Archive.
- Архивные фонды больше не появляются в формах пожертвований и на странице онлайн-пожертвований.
Примечание: нельзя архивировать фонд по умолчанию. Сначала назначьте другой фонд по умолчанию.
Восстановить фонд
- Отфильтруйте список по статусу Archived.
- Откройте меню действий (⋮) у архивного фонда и нажмите Restore.
- Фонд снова активен и доступен для пожертвований.
Удаление фонда
- Откройте меню действий (⋮) у неосновного фонда и нажмите Удалить.
- Подтвердите удаление.
Примечание: нельзя удалить фонд по умолчанию. Также нельзя удалить фонд со связанными пожертвованиями или транзакциями — архивируйте его для сохранения истории. Удаление необратимо.
Статистика по фондам
На странице Фонды показывается финансовая статистика по каждому фонду:
- Total Collected — сумма всех распределений пожертвований по фонду (с фильтром по датам).
- In-Person — наличные, чеки, конверты, прямой перевод.
- Online — карта, онлайн, Cash App, Zelle, Venmo и PayPal.
Используйте выпадающий список Период: вверху страницы, чтобы увидеть статистику за разные периоды:
- Today
- This Week
- This Month (по умолчанию)
- This Quarter
- This Year
- All Time
- Custom Range (выберите даты начала и окончания, затем нажмите Применить)
Четыре карточки вверху страницы показывают общие цифры по всем фондам за период: Всего пожертвований, Лично, Онлайн и Повторяющиеся. Возвращённые пожертвования исключены из этих итогов.
В списке фондов есть столбцы Название фонда, Статус (Активный или В архиве, со значком По умолчанию у фонда по умолчанию), Всего собрано, Лично и Онлайн. Используйте Поиск фондов... и фильтр Все статусы / Активный / В архиве, чтобы сузить список.