Отчёты по последующим действиям
Страница Отчёты по последующим действиям («Отслеживайте задачи пасторской заботы и последующих действий») помогает держать пасторскую заботу под контролем, отслеживая открытые, просроченные и завершённые последующие действия — чтобы никто не остался без внимания.
Как открыть
- Перейдите в Отчёты в боковой панели администратора, в секции Все отчёты в разделе Ещё нажмите Последующие действия.
- Или нажмите плитку быстрого отчёта Просрочено (Последующие действия) на панели «Отчёты».
Последующие действия носят пасторский и личный характер, поэтому для этого отчёта нужен доступ к Участникам и Последующим действиям в дополнение к «Отчётам». Для Экспорт CSV также нужно действие Экспорт в строке «Отчёты». Если ваша роль охватывает только Свои команды, отчёт показывает только последующие действия в командах, которые вы ведёте. См. Кто какие отчёты может открывать.
Что вы увидите
Сводные карточки
- Открыть последующие действия — все последующие действия, которые ещё ожидают.
- Просрочено — ожидающие последующие действия, срок которых прошёл.
- Срок на этой неделе — ожидающие последующие действия со сроком от сегодня до конца этой недели.
- Завершено — последующие действия, завершённые в выбранном диапазоне дат.
По категории
Сколько открытых последующих действий в каждой категории (например, новый посетитель или молитвенная просьба), чтобы видеть, какие виды заботы встречаются чаще всего.
По участнику команды
«Открыть назначенные последующие действия» по каждому человеку, сначала те, у кого больше (показаны первые 10 с общим числом ответственных), чтобы видеть, как нагрузка распределена среди вашего персонала. Последующие действия без владельца отображаются как Не назначено.
Просроченные последующие действия
Таблица просроченных последующих действий, сначала самый старый срок (показаны первые 20 с общим числом): Человек, Категория, Срок выполнения, Назначено на и Дней просрочки. Нажмите на имя человека, чтобы открыть его профиль. Если ничего не просрочено, раздел сообщает Всё выполнено!
Диапазон дат
Используйте выбор Диапазон: вверху страницы, чтобы изменить период для счётчика Завершено (стандартные предустановки плюс Пользовательский диапазон…). Остальные карточки и списки всегда отражают сегодняшний день.
Экспорт
Нажмите Экспорт CSV, чтобы скачать просроченные последующие действия со столбцами Person, Category, Assigned To, Due Date, Status. Файл называется follow-ups-YYYY-MM-DD.csv.
Советы
- Красные числа просрочки требуют немедленного внимания — это люди, ожидающие ответа.
- Если один член команды несёт большинство открытых последующих действий, рассмотрите перераспределение части из них.
- Плитка Просрочено на панели «Отчёты» — быстрая ежедневная проверка.